寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于收到上海證券交易所《關(guān)于寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)預(yù)案信息披露的問(wèn)詢(xún)函》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2018年4月2日，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)第八屆董事會(huì)2018年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于<寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等與公司本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)相關(guān)的議案，并于2018年4月4日披露了《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及其摘要等相關(guān)公告和文件。2018年4月18日，公司收到上海證券交易所《關(guān)于寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)預(yù)案信息披露的問(wèn)詢(xún)函》（上證公函【2018】0337號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《問(wèn)詢(xún)函》”），現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

“一、關(guān)于交易方案

    1、預(yù)案披露，控股股東榮盛控股曾于2014年啟動(dòng)將標(biāo)的資產(chǎn)盛元房產(chǎn)注入上市公司的相關(guān)工作，后因重組方案股東大會(huì)表決未能通過(guò)而暫停。請(qǐng)補(bǔ)充披露：（1）該標(biāo)的資產(chǎn)的重組方案在前期股東大會(huì)否決后，再次啟動(dòng)的原因及主要考慮；（2）2014年至今，標(biāo)的資產(chǎn)的主要變化情況，包括但不限于有關(guān)日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、土地儲(chǔ)備、盈利能力等具體變化。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)表意見(jiàn)。

    2、預(yù)案披露，2017年9月11日，公司通過(guò)公開(kāi)市場(chǎng)掛牌方式轉(zhuǎn)讓全資子公司溫州銀和49%股權(quán)，最終以9,800萬(wàn)元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給盛元房產(chǎn)，即此次重組標(biāo)的。溫州銀和主要開(kāi)發(fā)中的項(xiàng)目為“銀和望府”，該項(xiàng)目于2017年9月開(kāi)工建設(shè)，而前次轉(zhuǎn)讓時(shí)間恰好是2017年9月。請(qǐng)補(bǔ)充披露：（1）公司在“銀和望府”開(kāi)工建設(shè)前的2017年9月對(duì)其股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的主要考慮；（2）股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司及盛元房產(chǎn)對(duì)溫州銀和的資金投入情況；（3）本次收購(gòu)涉及溫州銀和的評(píng)估情況，是否與此前公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓時(shí)存在較大差異。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)和評(píng)估師發(fā)表意見(jiàn)。

    二、關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)行業(yè)及財(cái)務(wù)狀況

    3、預(yù)案披露，標(biāo)的資產(chǎn)主營(yíng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，且有多個(gè)項(xiàng)目的大量待售房源。請(qǐng)補(bǔ)充披露：（1）按照不同業(yè)態(tài)披露報(bào)告期標(biāo)的資產(chǎn)的收入、成本情況，例如區(qū)分住宅類(lèi)銷(xiāo)售、商鋪類(lèi)銷(xiāo)售、商鋪?zhàn)饨鸺拔飿I(yè)費(fèi)收入等不同類(lèi)別；（2）采用列表形式披露當(dāng)前標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目及土地儲(chǔ)備情況，并按照住宅類(lèi)及商鋪類(lèi)分類(lèi)別披露，在建項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)披露項(xiàng)目進(jìn)展及預(yù)期完工時(shí)間。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)表意見(jiàn)。

    4、預(yù)案披露，2017年12月31日標(biāo)的資產(chǎn)合并口徑、母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別達(dá)到91.32%、88.26%。其資金來(lái)源主要是股東通過(guò)借款的方式提供項(xiàng)目開(kāi)發(fā)資金。請(qǐng)補(bǔ)充披露：（1）報(bào)告期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)與股東借款等資金往來(lái)的發(fā)生額、余額、借款的賬齡等情況；（2）報(bào)告期內(nèi)股東為標(biāo)的資產(chǎn)提供債務(wù)擔(dān)保的具體情況；（3）報(bào)告期標(biāo)的資產(chǎn)與股東間資金往來(lái)的資金成本的定價(jià)方式、利息及本金的歸還安排等，結(jié)合標(biāo)的資產(chǎn)報(bào)告期間的財(cái)務(wù)費(fèi)用情況具體分析；（4）若與股東借款利息采用非市場(chǎng)化定價(jià)，請(qǐng)按照市場(chǎng)化定價(jià)后，扣除相關(guān)利息支出后，重述標(biāo)的資產(chǎn)的財(cái)務(wù)費(fèi)用及凈利潤(rùn)水平。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)和會(huì)計(jì)師發(fā)表意見(jiàn)。

    5、預(yù)案披露，標(biāo)的資產(chǎn)2017年12月31日的負(fù)債總額為37億元，凈資產(chǎn)為4.29 億元。請(qǐng)補(bǔ)充披露：（1）標(biāo)的資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的具體情況；（2）結(jié)合前述營(yíng)運(yùn)資本情況，分析說(shuō)明標(biāo)的資產(chǎn)是否存在短期償債風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)和會(huì)計(jì)師發(fā)表意見(jiàn)。

    三、其他

    6、預(yù)案披露，本次擬收購(gòu)盛元房產(chǎn)100%股權(quán)的預(yù)評(píng)估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法，評(píng)估增值率為148.12%。請(qǐng)補(bǔ)充披露：（1）本次預(yù)評(píng)估對(duì)在建房產(chǎn)項(xiàng)目的具體評(píng)估方式，是否采用假設(shè)開(kāi)發(fā)法，即基于未來(lái)盈利情況所做的估值方法；（2）如是，公司與榮盛控股、三元控股在相關(guān)交易協(xié)議中是否約定了業(yè)績(jī)承諾的條款，是否符合《關(guān)于上市公司業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾的相關(guān)問(wèn)題與解答》的要求。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)及評(píng)估師發(fā)表意見(jiàn)。

    7、預(yù)案披露，本次評(píng)估的基準(zhǔn)日為2017年12月31日，基準(zhǔn)日后，標(biāo)的資產(chǎn)增資5 億元。增資完成后，標(biāo)的資產(chǎn)的凈資產(chǎn)由4.28億元增至9億元，相應(yīng)地，評(píng)估增值率由321%下降至148.12%。請(qǐng)補(bǔ)充披露：（1）該筆增資的具體情況，包括增資方的基本情況、增資作價(jià)及增資前后股東方的比例變化等情況；（2）在評(píng)估基準(zhǔn)日后增資的具體考慮，請(qǐng)結(jié)合標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)金流以及增資前后評(píng)估增值率的變化具體分析此次增資的必要性及其對(duì)交易作價(jià)的影響。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)和評(píng)估師發(fā)表意見(jiàn)。

    8、預(yù)案披露，盛元房產(chǎn)直接開(kāi)發(fā)的“東方藍(lán)亭項(xiàng)目”擬使用的土地面積達(dá)29,471平方米，該項(xiàng)目于2011年1月13日全額繳納土地出讓金后，至今未取得土地使用權(quán)證。請(qǐng)補(bǔ)充披露：（1）盛元房產(chǎn)支付的土地出讓金額、資金來(lái)源；（2）公司長(zhǎng)時(shí)間未取得土地使用權(quán)證的原因及進(jìn)展，以及無(wú)法取得土地使用權(quán)證的風(fēng)險(xiǎn)；（3）本次資產(chǎn)評(píng)估是否已考慮前述相關(guān)不確定因素。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師和評(píng)估師發(fā)表意見(jiàn)。

9、預(yù)案披露，三元控股的實(shí)際控制人李斌是榮盛控股實(shí)際控制人李水榮的侄子。請(qǐng)補(bǔ)充披露榮盛控股及三元控股是否存在一致行動(dòng)安排。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)和律師發(fā)表意見(jiàn)。

10、預(yù)案披露，為避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，榮盛控股承諾在其持有大連海濱置業(yè)有限公司、大連逸盛元置業(yè)有限公司股權(quán)期間，將除所有權(quán)、處置權(quán)及收益權(quán)之外的其他股東權(quán)利委托給公司行使，并給予公司優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。請(qǐng)按照《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)——上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》的相關(guān)規(guī)定，補(bǔ)充披露控股股東及實(shí)際控制人解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的明確具體的承諾。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)和律師發(fā)表意見(jiàn)

11、請(qǐng)公司及控股股東對(duì)照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于繼續(xù)做好房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控工作的通知》（國(guó)辦發(fā)【2013】17號(hào)）等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就控股股東、公司及下屬公司的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)出具自查報(bào)告，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)是否存在閑置土地和炒地，捂盤(pán)惜售、哄抬房?jī)r(jià)等違法違規(guī)行為，是否存在被行政處罰或調(diào)查的情況及相應(yīng)的整改措施和整改效果。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)和律師發(fā)表意見(jiàn)。

請(qǐng)你公司在 2018年4月24日之前，針對(duì)上述問(wèn)題書(shū)面回復(fù)我部,并對(duì)重大資產(chǎn)重組預(yù)案作相應(yīng)修改。”

公司與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)將按照上海證券交易所的要求及時(shí)回復(fù)《問(wèn)詢(xún)函》提及的相關(guān)問(wèn)題，及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)并按規(guī)定申請(qǐng)復(fù)牌。

公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》披露有關(guān)信息，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

 寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

 二〇一八年四月十八日